為替市場レビュー | Klug クルーク

【ロンドン市場】リスク回避色薄れる、ギリシャ救済期待で

Tue, 09 Feb 2010 22:25:00 +0900

8日のロンドン市場はギリシャの救済期待でリスク回避色が後退した。ユーロドルは1.3700付近から1.37台後半、ユーロ円は122円台半ばから123円台半ばまで上昇。ユーロ円が主導する形で円はジリ安となり、ドル円は89円台半ばから89円台後半、ポンド円は139円台半ばから140円台前半、豪ドル円は77円台半ばから78円台半ばまで値を上げた。 8日の東京市場では早朝、豪州訪問中のトリシェECB総裁が当初の予定より1日早く帰国し、11日に開催されるEU首脳会合に出席すると報じられた経緯がある。市場ではギリシャなど財政赤字国に対する支援策が協議されるとの憶測を呼んでいた。ただ、ECBの報道官は「トリシェ総裁の早期帰国は（飛行機の乗り換えを考慮した）運輸上のもの」、「会合の出席要請は1月中旬にあった」とし、ギリシャ支援の可能性に言及を避けている。報道官の発言直後にはユーロドルが売られ、円が強含むなど一時的にリスク回避色が強まる場面もあった。 ◆ユーロ圏、不安払拭に躍起きょうはユーロ圏の政策当局者の発言が相次いだ。ギリシャのパパコンスタンティヌ財務相はブルームバーグとのインタビューで、1月の税収は政府予想を数ポイント上回る内容だったとし、財政赤字の削減に自信を示していた。また、欧州委員会のバローゾ委員長はギリシャの財政赤字問題で投資家がユーロ安を見込むとすれば、それは間違いであると、最近のユーロ安をけん制していた。欧州連合（EU）は11日にベルギーのブリュッセルで首脳会合を開催する。ギリシャなど財政赤字国の問題で具体策を打ち出せるか注目を集めそうだ。（Klugアナリスト鈴木崇浩）

【東京市場】リスク回避も一服　ショートカバーの動き

Tue, 09 Feb 2010 15:10:43 +0900

9日の東京市場はリバウンドの動きとなった。急ピッチな下げに下値警戒感が出ていたことや、前日のNY株が大幅下落となったものの、旧正月を目前にしたアジア株が上昇しており、リスク回避の動きも一服といった雰囲気。ショートカバーからドル円は89.40近辺での膠着状態となっていたが、ユーロ円は122.70近辺、豪ドル円も77.80近辺まで買い戻されていた。 ◆トリシェECB総裁、1日早く帰国東京時間の早朝にトリシェECB総裁がEU会合への出席のため、中央銀行総裁会議が開かれているシドニーを1日早く繰り上げて帰国するとの報道が伝わっていた。財政赤字国に対する対策が話し合われるためなのか憶測も呼んでいた。ギリシャに対してEU各国から何らかの支援が実施されるのではとの観測は強い。しかし、支援と引きかえに、より強力な歳出削減計画実行も求められるものと思われ、その場合、公務員の人件費に手をつけざるを得ない。ギリシャの公務員に対する賃金は国内の労働者に支払われている賃金の30％超に及ぶとの試算もあるようだ。主要国では最も高い水準。当然、力も強く、公務員の労働組合は今月10日と24日に大規模な24時間ストライキも予定されているようだ。そのような中、先に提出された財政再建計画の実現性に疑念も根強い。今週に開かれるEU首脳会談が目先は注目される。（Klugシニアアナリスト　野沢卓美）

【NY市場】急速な動きは一服も、リスク回避くすぶる

Tue, 09 Feb 2010 06:49:25 +0900

8日のNY市場は、全般に動きが落ち着いた。ギリシャ情勢など不安材料を抱えるなかで、米株式市場をにらんでの神経質な展開だったが主要通貨のレンジは狭く、急速な動きは一服。ドル円は89円台前半、ユーロドルは1.36台半ばから1.37近辺にかけての揉み合いが続いた。クロス円も、ユーロ円121円台後半から122円台半ば、ポンド円139円近辺から139円台後半での往復だった。原油や金など商品市況は前週までの急激な下げから反発。米株式市場は一時上げに転じる場面もあったが、終盤は軟調に推移した。ダウ平均は9900ドル割れ目前で引けた。この動きに、オセアニア通貨やカナダドルは重苦しい動きだった。NZドル/ドルは0.68台前半、ドルカナダは1.07台前半へとドル買いが優勢だった。ただ、パニック的なリスク回避の動きや重要な経済指標の発表もなく、全般的には静かな動きだった。 ◆ギリシャ情勢には不安くすぶるロンドンタイムにはギリシャの公的部門の労働組合による大規模ストライキの可能性が報じられた。政府の財政安定化策に伴う退職年齢の引き上げ発表などに対抗する構え。他の欧州株が底堅く推移するなかで、ギリシャ株の下落が目立っていた。ギリシャ財務相は、自力での財政再建を行う方針で、支援を受けないことを改めて表明した。また、スペイン財務省高官も自国の状況がギリシャほど悪化していない点を表明するなど、南欧諸国は市場の不安感の払拭に躍起になっていた。NY市場ではユーロ相場は下げ渋り、落ち着いた動きをみせたが、反発力も弱かった。 ◆米金融当局、出口戦略への言及に注目ブラード・セントルイス連銀総裁の発言が伝えられた。出口戦略については利上げよりも資産売却を先行させるべき、として、今年の後半には資産売却を実施する可能性を示していた。イエレン・サンフランシスコ連銀総裁は、中国・香港経済に関する報告の中で、現在の米金融政策は過度に刺激的である、との認識を示している。また、ウォールストリート・ジャーナルによると、バーナンキFRB議長は今後の公聴会などで、準備預金に支払う金利の引き上げなどにより、徐々に信用引き締めを行う計画の詳細を説明しはじめると伝えた。10日の下院金融委員会での証言が注目される。また、今月後半にも同議長による米上下院での証言が予定されており、今後、同議長の証言からは目が離せないだろう。（Klugシニアアナリスト　松木秀明）

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【ロンドン市場】欧州ソブリン・リスクに翻弄

Mon, 08 Feb 2010 21:59:00 +0900

8日のロンドン市場は欧州のソブリン・リスクを巡る思惑に翻弄された。ロンドン勢の参加当初はPIIGS諸国（財政基盤の弱いユーロ加盟国の総称：ポルトガル、イタリア、アイルランド、ギリシャ、スペインの頭文字をとったもの）とドイツの国債スプレッド（利回り格差）が縮小したため、リスク選好型の取引が優勢だった。ユーロ円は121円台後半から122円台後半、ポンド円は138円台後半から139円台後半、ドル円は89円台前半から89円台半ばまで上昇した。欧州株は英独仏が1%前後上昇するなど好調なスタートだった。ただ、早朝の取引が一巡すると欧州株は伸び悩み、為替市場では円売り圧力が後退した。昼過ぎにはギリシャ公務員労組（ADEDY）がギリシャ労働総同盟（GSEE）と共同で今月24日に大規模なストライキを行う可能性があると発言。これをきっかけにギリシャの財政不安が再燃し、ユーロ円は121円台後半、ポンド円は138円台後半、ドル円は89円台前半まで反落した。 ◆ユーロドル失速、ギリシャ労組のストライキ観測でユーロドルは往って来いの展開だった。早朝は欧州各国の財政不安が沈静化の兆しを示したため、1.36台前半から1.37台前半まで上昇した。ただ、ギリシャの労働組合による大規模ストライキの可能性が報じられると1.37台を割り込み、1.36台半ばまで値を崩した。このところ、市場の視線は財政再建を巡るPIIGS諸国の動向に釘付けとなっている。スペイン政府は8日、労組の反対を押し切って退職年齢の引き上げを断行する方針を明らかにした。ギリシャと同様の問題が経済規模の大きいスペインで発生する可能性もある。（Klugアナリスト鈴木崇浩）

【東京市場】小動き、欧州の動向見極め

Mon, 08 Feb 2010 15:10:07 +0900

きょうの東京市場、リスク回避の動きは根強かったものの、全体的には小動きに終始。欧州市場の動きを見極めたいといった雰囲気が強かった。週末のG7ではギリシャの財政赤字問題が話し合われていたようだ。トリシェECB総裁やユンケル・ユーログループ議長などは問題は解決の方向に向かうとしているが、市場の不透明感は払拭できないようだ。リスク回避の動きは根強いものの、一方で景気回復に対する期待感も根強く、その狭間に立たされているようだ。ドル円は89.30付近での小動きに終始。ユーロ円も121円台後半、豪ドル円は77円台前半での推移が続いた。 ◆豪金融機関への政府保証解除に不安感も豪ドル円はアジア勢の売りも観測され上値は重かったものの下押す動きも限定的で77円台前半の小動きに終始した。スワン豪財務相は銀行の預金や社債に対する政府保証の解除を3月末から開始することを明らかにしている。世界経済が回復する中、必要性がなくなったためとしている。しかし、一部ではユーロ圏の財政赤字問題で、信用市場にやや不安感も出ている中で、豪金融機関がより積極的に資金調達に動き、それによって、借り手の金利コストが上昇する可能性を指摘している。豪中銀が市場の大半の期待を裏切ってまで金利を据え置いた背景のひとつに政策金利と貸出金利の格差がある。もし、欧州の財政問題が更にこじれると、世界的な信用懸念が再び高まり、金融機関の資金調達コストが上昇。豪中銀はさらに利上げしにくくなるとの指摘も聞かれた。（Klugシニアアナリスト　野沢卓美）　

【NY市場】米雇用統計で乱高下、その後リスク回避でドル高・円高に

Sat, 06 Feb 2010 06:56:04 +0900

5日のNY市場は、米雇用統計で相場が乱高下した後、米株や商品市況が大幅安となり、リスク回避色が強まった。ドル円は88円台、ユーロドルは1.35台まで下落する動きをみせた。注目の米雇用統計は、非農業部門雇用者数が2万人減と市場予想の1.5万人増には届かなかった。一方、失業率は9.7％と予想および前回の10.0％から大きく改善した。米株先物が明確な方向性を示さずに振幅、為替市場も神経質に乱高下した。ドル円は89円近辺まで急落した後は、89.90レベルまでショートカバー。その後は緩やかに89円台半ばへと戻す動き。クロス円も同様に振幅、ユーロ円は122円割れとなった後、123円台前半へと反発。122円台での揉み合いに移行した。また、統計の年次改定で2007年12年からの雇用者数の減少幅は840万人へと膨らんだ。 NY株式市場は取引開始後しばらくしてから下げ幅を拡大。ダウ平均は一時170ドル安となり9800ドル台前半まで下げた。為替市場ではポルトガルの財政赤字拡大の懸念もあり、ドル高・円高の反応が強まった。ドル円は一時88.80近辺へと下落、ユーロドルも1.3585レベルまで下値を広げた。クロス円も下押しして、ユーロ円は122円台から120円台後半、ポンド円は140円台から128円台前半まで円高が進行した。ただ、取引終盤には週末調整や米消費者信用残高の減少幅が予想以上に縮小したこともあって、巻き返しが強まった。ドル円は89円台半ば、ユーロドルは1.36台半ば、ユーロ円122円台乗せへと反発した。米株が下げ幅を急速に縮小してプラスに転じたことも巻き返しを支援した。しかし、今週全般の水準から見ると、引き続きドル高・円高水準での取引に終始している。依然としてリスク回避色が払拭できない相場状況だった。G7についてはこれまでの報道以上のものは出ていなかった。 ◆カナダドル、強い加雇用統計を好感カナダドルは日本時間21時に発表された強いカナダ雇用統計の結果を受けて堅調推移となった。雇用者数は4.3万人増と市場予想1.5万人増から大きく上振れ、失業率も8.3％と市場予想の8.5％より改善していた。カナダドル買いの反応がみられたものの、米雇用統計の発表を控えて反応は限定的だった。しかし、米雇用統計の発表後は、他の主要通貨に対して再び堅調に推移。ドルカナダは1.07台半ばから一気に1.06台前半へと下落、カナダ円も83円近辺から84円台乗せまで買い進まれた。ただ、米株が大幅安、原油や金も大きく売られるなかでは、さすがにカナダ買いの勢いも弱まり、ドルカナダは1.07台後半、カナダ円は82円台半ばまでカナダ安となる動きもあった。ただ、その後の反発力も強く、ほぼ米雇用統計前の水準まで回復している。ユーロカナダは1.47台から1.46近辺へと下げて、取引終盤にかけてもカナダ高ユーロ安水準を保持した。（Klugシニアアナリスト　松木秀明）

【ロンドン市場】欧州通貨安、財政不安続く

Fri, 05 Feb 2010 22:15:00 +0900

5日のロンドン市場では欧州通貨が売られた。ロンドン時間早朝の取引でポンドドルは1.57台半ばから1.56台半ばまで下落。心理的節目の1.57台を割り込んだことでストップ注文の執行が相次いだ。ポンドドルの下げに追随する形でユーロドルも下げた。ユーロドルは1.37台前半から1.36台半ばまで売られ、昨年5月以来の安値を記録した。クレジット市場では財政基盤の弱いPIGS諸国のリスクプレミアムが高騰、ポルトガル、ギリシャ、スペインの国債保証料が過去最高を記録するなどユーロ加盟国の財政不安が話題となっていた。早朝の取引が一巡すると欧州通貨安は一服したが、米雇用統計を見極めたいとの見方も強く、欧州通貨の買い戻しは限定的だった。 ◆カナダ雇用統計、予想上回る伸びきょう発表された1月のカナダ雇用統計は雇用者数が市場予想（1.5万人増）を上回る4.3万人増、失業率が8.3%と市場予想（8.5%）に反して改善するなど好調だった。発表後、カナダドルは買い優勢となったが、米雇用統計を見極めたいとの見方も強く、カナダドルの買いは瞬間的なものにとどまった。発表後のカナダ円の上昇は約30ポイント、ドルカナダの下落は約40ポイントと値動きは比較的落ち着いていた。 ◆ドル円、株安・クロス円軟調で下落ドル円は89円台後半から89円台前半まで軟化した。ロンドン時間早朝の取引でユーロ円やポンド円が売られるなどクロス円の下げが波及した形。ユーロ円は123円台前半から122円付近、ポンド円は141円台前半から139円台後半まで下げた。欧州株はユーロ加盟国の財政不安や米雇用統計を警戒して売りが先行、リスク回避的な円買いを助長する要因となっていた。（Klugアナリスト鈴木崇浩）

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【東京市場】急激な円高推移は一服、米雇用統計待ちに

Fri, 05 Feb 2010 14:27:29 +0900

5日の東京市場では、ドル円やクロス円が小反発。実需の決済が集中するとされる5・10日だったこともあり、ドル円は仲値公示に向けて円安・ドル高推移した。クロス円でも円が売られた。ただ、昨日の急激な円高推移に対して、円安の動きは小幅。ユーロドルは1.36台後半まで下落し、昨日の海外市場から一段安。ユーロスイスはスイス中銀の介入の噂もあり、250ポイント超の値幅で荒っぽい展開だった。 ◆ドル円、仲値公示に向けて反発ドル円は89円割れから89.73辺りまで反発。前日の海外市場はリスク回避の強まりから円買いが集まったものの、仲値公示にかけて投資家や実需の円売り・ドル買いが入った。クロス円も円安の動き。ただ、昨日の大幅な下げに対しては、限定的な戻り。ユーロ円は122円ちょうど付近から123.18辺りまで、ポンド円は140円台序盤から141.40辺りまで水準を切り上げた。東京午後に入ると、米雇用統計の発表を控えて値動きを失った。 ◆ユーロドル一段安、一時1.36台後半ユーロドルは1.3745辺りから1.3668辺りまで一段安。ユーロ加盟国の財政懸念をテーマとしたユーロ売りや昨日からのドル高の流れが続いたほか、ユーロスイスが一時急落したことに圧迫された。ただ、ユーロスイスの急伸もあって、下げ一服後は1.37台序盤で推移。ポンドドルは1.5775辺りから1.5726辺りまでドル高推移。ユーロスイスは1.4640辺りから1.4556辺りまでストップを絡めて下落した後、1.4811辺りまで急伸した。スイス中銀のスイス売り介入が噂された。オセアニア通貨は昨日からの安値圏でもみ合い。豪ドル/ドルは0.8642-93レベル、NZドル/ドルは0.6854-0.6902レベルで取引された。（Klugアナリスト　谷口英司）

【NY市場】リスク回避モード強まる、ドル円一時88円台半ば

Fri, 05 Feb 2010 06:59:43 +0900

4日のNY市場は株安・商品安・債券高などリスク回避モードが強まり、為替市場では円高およびドル高が強まった。ドル円は88円台半ば、ユーロドルは1.37台前半まで下げる場面があった。ロンドン市場からユーロ圏の信用不安が拡大した。これまでのギリシャに加えてポルトガルやスペインの債券利回りが上昇、株式が大幅安になった。さらに、あすの米雇用統計を目前にして、米新規失業保険申請件数が48万件と予想以上に悪化した。債券利回りが上昇するとともにNY株式市場は大幅安になった。NY各株価指数は2-3％超の下落となった。ダウ平均は引け際に1万ドルの大台割れもあった。その他、ガイトナー米財務長官が中国元の柔軟性向上が極めて現実的と述べたことや、バンカメ前CEOがNY州司法当局に提訴されたこと、金融規制法案への思惑などざまざまなリスク材料が重なった。ドル円は90円台半ばを割り込むと堰を切ったように売りが強まり、一時88.55レベルまで急落した。クロス円もユーロ円は124円割れから121円台半ば、ポンド円は143円近辺から139円台前半まで急落した。ドル買いの動きも広がった。ユーロドルは1.38台半ばから1.37台前半へと着実に値を下げた。豪ドル/ドルは0.88台から0.86台まで下げた。 ◆トリシェECB総裁、出口戦略については3月に決定 NY市場序盤に、ECB理事会後のトリシェECB総裁会見が開かれた。政策金利水準は適切、物価は引き続き抑制、成長見通しのリスクは上下にほぼ均衡、などこれまでの文言が踏襲された。ただ、出口戦略については3月の会合で決定すると表明されたことが注目材料だった。また、ギリシャ財政問題については政府が目標達成に向けてあらゆる決断を下すと確信、と述べている。しかし、市場のリスク回避色は抑制されず、ユーロ相場は大きく下げた。その他、質疑応答では、G7よりもG20を重視する姿勢が確認された。また、銀行規制については、利益を巨額賞与や配当に振り向けるべきではなく、バランスシートに当てるべきとし、与信が制限されないように注視するとした。 ◆ホーニグ・カンザスシティ連銀総裁、FOMC声明の文言修正を迫るホーニグ・カンザスシティ連銀総裁が講演を行った。同総裁はFOMCで今年から投票権を得ているが、早速1月下旬の会合で声明に反対票を投じていることで話題になった。今回の講演でも、長期間わたる異例の低金利を維持する、との文言に反対の意を表明した。講演ではそのほかに、景気見通しは全般的に良好、経済成長が失業を緩やかに削減、2010年の経済成長は3.25％近辺と予想、消費の信頼感は回復しつつある、正常な金利水準はゼロではない、などと述べていた。（Klugシニアアナリスト　松木秀明）

【ロンドン市場】金利発表がテーマ、英中銀は量的緩和を休止

Thu, 04 Feb 2010 22:29:00 +0900

4日のロンドン市場は欧州通貨が値動きを主導した。英欧の金利発表前にユーロドルは7ヶ月ぶり安値となる1.3825レベル、ポンドドルは4ヵ月ぶり安値となる1.5800レベルまで下落した。市場では財政基盤の弱いPIGS諸国（ポルトガル、イタリア、ギリシャ、スペイン）を巡る懸念、英中銀が金融政策委員会（MPC）で資産買い入れ枠の拡大に踏み切る見方がリスク要因として警戒された。ただ、NY勢が参加する時間帯に入ると、欧州通貨安が一服した。英中銀はこの日、政策金利を0.50%、先週時点で上限に達した資産買い入れ枠を2000億ポンドで据え置くと発表した。事実上の量的緩和休止宣言を受け、ポンドドルは1.5800付近から1.58台後半まで反発、事前に進んだポンド安が巻き戻された。一方、ECBは政策金利を市場予想通り、1.00%で据え置きとした。市場では金利発表後のトリシェ総裁の会見が注目されていたため、ユーロ相場の反応は乏しかった。 ◆英中銀、声明で追加緩和に含みきょうは英中銀が政策金利と資産買い入れ枠の据え置きを発表した。金利変更がない場合、英中銀は声明を一切発表しないことが慣例。ただ、今回は事実上の量的緩和休止に踏み切ったこともあり、景気・物価など金融政策の課題を列挙した声明文を発表している。声明は過去の資産買い入れと低金利が景気を支援すると指摘していたが、資産買い入れの適切な規模を監視、今後必要になれば追加の資産買い入れも可能など追加緩和に含みを残していた。 ◆欧州通貨主導で円高に円相場はユーロ円やポンド円が主導する形で円高に振れた。ロンドン時間早朝の取引でユーロ円は126円台前半から125円台半ば、ポンド円は144円台後半から143円台半ばまで下げた。この間、ドル円は91円台前半から90円台半ば、豪ドル円は80円台前半から79円台後半まで軟化した。PIGS問題、英中銀の追加緩和観測など英欧のイベントリスクが結果的に円買いを後押しした。ただ、英金利発表後はポンド円が144円台前半まで反発し、欧州通貨主導の円買いは一服している。（Klugアナリスト鈴木崇浩）

【東京市場】小動き、豪経済指標も強弱まちまち

Thu, 04 Feb 2010 14:30:17 +0900

4日の東京市場は小動き。ユーロドルで下値トライの動きがあったものの、防戦に遮られ方向感はつかず。円相場も仲値前後でわずかに動いた程度で、ドル円、クロス円ともに振幅は目立たなかった。豪ドルもこの日発表された豪経済指標が強弱まちまちだったため、瞬間的な値動きにとどまった。この日発表された豪小売売上高は事前予想に反して前月比マイナスとなった。ただ、同時に発表された豪住宅建設許可は強い結果だった。12月の豪建設許可件数は前月比2.2％増、前年比53.3％増となった。市場予想は、前月比変わらず、前年比38.2％増だった。12月の豪小売売上高は前月比0.2％の伸びが予想されていたが、結果はマイナス0.7％だった。 ◆ドル円こう着、ユーロドルは一時下値探りドル円は90.78-91.04辺りで推移。仲値公示前後で上下したものの、方向感はなかった。ユーロ円は126.05辺りまで下押す場面もあったが、126.15-35水準で膠着する時間帯がほとんどだった。ポンド円は144.31-77水準でもみ合い。 ECB理事会やトリシェECB総裁の会見を控えて、ユーロドルは1.3866-1.3902水準で上値の重い展開。ユーロ加盟国の財政懸念をテーマに売りが入る場面もあったが、防戦の動きに下値がサポートされた。ポンドドルは1.5882-1.5918水準で小動き。豪ドル/ドルは弱い豪小売売上高を受けて0.8820辺りから0.8767辺りまで下落。その後、0.88台序盤まで往来した。東京早朝に発表された弱いNZ小売売上高を背景に急落したNZドルは、反発もなく安値もみ合い。NZドル/ドルは0.6964-0.6998水準で推移。（Klugアナリスト　谷口英司）

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【NY市場】ドル買い優勢、ドル円91円台に乗せる

Thu, 04 Feb 2010 06:54:12 +0900

3日のNY市場では、全般にドル買いが優勢だった。ドル円は91円台乗せへと上昇、ユーロドルは1.39割れまで下落した。ロンドン市場中盤からのドル買いの流れが続いた。NY序盤に発表された米ADP雇用者数は2.2万人減と市場予想より減少幅が少なかった。ISM非製造業景況指数は50.5と市場予想をやや下回ったものの、景気判断の基準となる50は上回った。米長期債利回りが上昇してドル買いの動きを支えた。NY株式市場が軟調に推移したことも、リスク選好的なドル売りを巻き返す圧力になった。ロンドンタイムにポルトガル債の利回りが上昇するなど、これまでのギリシャに続く新たな欧州危機の動きがみられたこともユーロには重石だった。ドル円は90.80-90の上値抵抗水準や91.00の節目を上抜けてストップ注文が観測され、91.28レベルまで上昇した。また、ユーロドルは1.40台から1.39台半ば、1.39割れへと着実に水準を下げた。ポンドドルも同様に1.60近辺から1.59割れへと、ほぼ一方通行で軟化した。クロス円は往来相場で方向感がハッキリしない取引が続いた。ロンドン序盤に円安の動きがあってからは、レンジ取引が続いた。ユーロ円は126円台前半から後半、ポンド円は144円台後半から145円台前半での振幅だった。ただ、NY株式市場が軟調推移だったことで上値が重いとの印象が強かった。 ◆G7では共同声明は発表されない見通し昨日に続いて米高官発言が多かった。米財務省筋はG7では共同声明は発表されないと述べた。議題としては、中国人民元などの為替問題、ギリシャ財政問題、財政赤字削減、出口戦略などが中心となる。オバマ大統領は、人民元について、米国の輸出を阻害しないようにプレッシャーをかける発言も報じられていた。また、ウォーシュFRB理事は、金融規制について述べ、グローバル経済においては大規模経営は悪くないのでは、とボルカー・ルールとの認識の違いを表明していた。ガイトナー財務長官は昨日の上院に続いて下院での証言があったが、特段目新しい内容はなかった。また、バーナンキFRB議長の2期目就任の宣誓がなされ、FRBの独立性、透明性向上などが謳われた。（Klugシニアアナリスト　松木秀明）

【ロンドン市場】往って来い、円高から円安へ

Wed, 03 Feb 2010 22:15:00 +0900

3日のロンドン市場は往って来いの展開だった。ドル円は東京市場の安値90.30レベルを割り込むと、90.10レベルまで下押しした。ただ、90円近辺では押し目買いも強く、ドル円はNY勢の参加前にロンドン早朝の下げを回復した。ADP、ISMなど米経済指標を見極めたいとの見方もあり、下値攻めは失敗したようだ。クロス円はドル円に連れ安となる場面があったが、概ね堅調に推移した。ユーロ円は126円台後半、豪ドル円は80円台半ばまで買われ、この日の高値を塗り替えている。 ◆欧州と英国、経済指標で明暗分かれるユーロポンドは0.87台前半から0.87台後半まで上昇した。きょう発表された経済指標が、欧州と英国で明暗が分かれたことが材料。サービス業の景況感はドイツ、ユーロ圏とも市場予想を上回る水準に上方修正されたが、英国の景況感は市場予想を大きく下回るなど低迷した。景況感発表後は対ユーロ以外でもポンド売りが優勢となった。ポンドドルは1.60台半ばから1.59台半ばまで売られ、ロンドン早朝の上げ幅を消した。ポンド円は144円台後半で上値の重い展開が続いた。 ◆ユーロドル、一時1.40台回復ユーロドルは一時1.40台前半まで買われ、1月28日以来の水準を回復した。サービス業の景況感改善が確認されたことがユーロ買い要因。ドイツ債とギリシャ債のスプレッド（利回り格差）が前日並みの水準で安定推移したこともユーロショートの巻き戻しを誘ったようだ。欧州連合（EU）は3日、ギリシャの財政赤字削減計画に支持を表明している。アルムニア欧州委員は、EUはギリシャの計画を支持する、ギリシャ当局を信頼し支援すると述べた。（Klugアナリスト鈴木崇浩）

【東京市場】手掛かりなく方向感、値幅ともに限定的

Wed, 03 Feb 2010 14:35:52 +0900

3日、東京市場の方向感は限定的。ドル円やクロス円は仲値公示を挟んで振幅したほか、豪ドル円の下げにつられて若干円高に振れる場面もあったが、手がかりが乏しい中、値動きはわずかだった。この日発表された12月の豪貿易赤字は22.5億豪ドルとなった。市場予想の24億豪ドルを下回ったが、豪ドルの反応は限定的。 ◆ドル円の値幅は25銭程度ドル円は90.30-55水準、ユーロ円は125.96-126.52水準で推移。仲値公示にかけて円安の動きとなった後、やや円高に振れた。ただ、手がかりに乏しい中、方向感は限られた。豪ドル/ドルは投資銀行系の売り観測があったことで、0.8882辺りから0.8827辺りまで押し戻された。豪ドル円は80.40辺りから79.73辺りまで下落。ただ、豪ドル売りの動きは単発的で、豪ドル安の動きは続かなかった。ユーロドルは1.3945-75水準、ポンドドルは1.5966-1.6006水準でもみ合った。（Klugアナリスト　谷口英司）

【NY市場】株高・原油高・ドル安　ボルカー証言は無事通過

Wed, 03 Feb 2010 06:54:16 +0900

2日のNY市場はリスク回避色が緩和され、ドル安の流れだった。市場で注目されたボルカー氏の証言は無事通過した。 NY市場序盤は、ドル円が軟調だった。90.50レベルを割り込むと90.25近辺へと安値を広げた。また、足元の懸念材料だったギリシャ国債の利回り上昇が一服したことで、ユーロドルも堅調に推移した。欧州株が底堅く推移したこともリスク回避色を緩和した。NY株式市場はガイトナー証言やボルカー証言を控えて慎重にスタートしたが、次第に上げ幅を拡大した。米中古住宅販売成約指数は市場予想通り、前月比+1.0％だった。前回値が小幅下方修正されたが影響は少なかった。ガイトナー米財務相の予算教書に関する上院証言が数時間にわたり続いたが、オバマ大統領の演説とほぼ同様で、市場は特にはネガティブな反応は示さなかった。その後、未明にかけて報じられたボルカー氏の金融改革に関する上院証言も議員から賛同意見を得られて無事通過している。NYダウは終盤にかけて100ドル超の上昇、原油先物も77ドル台に乗せるなどリスク選好の動きが広がった。オバマ大統領の中小企業支援策の発表も好材料だった。ただ、為替市場での反応は限定的で、ユーロドルは1.39台後半、ポンドドルは1.59台後半へと上昇後は揉み合った。ドル円は取引中盤からは90.30－40レベルに膠着した。クロス円は狭いレンジでの往来だった。ユーロ円は序盤に125円台後半に下落したあとは、126円台前半に戻しての揉み合い。ポンド円も143円台後半を覗いたあとは、144円台半ばで揉み合った。東京タイムに大きく下落した豪ドルは底堅く推移。豪ドル/ドルは0.88近辺から0.88台後半へ、豪ドル円は79円台後半から80円台乗せまで買い戻されたが、東京市場での下げを回復するには至らなかった。また、フレアティー加財務相はG7で為替が議題になることは確実、と述べたが市場は反応しなかった。 ◆ボルカー氏、目標とすべきは救済ではなく安楽死ボルカー米経済再生諮問会議議長は議会証言で、銀行による自己取引はリスク、高リスクの取引を公的資金で支援する理屈は通らない、政府は銀行の自己取引にセーフティーネットを与えてはならない、目標とすべきは救済ではなく安楽死、など金融改革案を推し進めることを主張。これに対し、シェルビー上院議員やドッド上院銀行委員長はボルカールールを強く支持することを表明している。また、これに先立ってウォリン米財務副長官の同趣旨の証言もあったが、市場は反応薄だった。ボルカー証言については事前に証言原稿が報じられていたこともあり、特段サプライズな内容はなく、市場は無事に通過した形だった。（Klugシニアアナリスト　松木秀明）

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